Yole：2022-2028年全球硅光子学市场CAGR达44%

近日，Yole Intelligence发布了关于硅光市场的最新报告《Silicon Photonics 2023》。报告指出，除了来自超大规模企业(Hyperscaler)对数通的投资之外，硅光还有许多其他应用的投资来自台积电、英特尔、英伟达、AMD、GlobalFoundries等领先半导体厂商。

硅光子学大量潜在的应用预示着其前景广阔

自1985年以来，硅光子学取得了重大进展，从最初的高约束波导发展到战略性地结合CMOS工业的材料、集成和封装技术，最终在收发器领域确立了主导地位。硅光子学为需要大容量可扩展性的应用提供了一个通用的平台。它的主要和最直接的应用是数据中心，英特尔在这个领域占据主导地位。

第二大应用领域是电信，以Acacia为例，它得益于硅制程(Silicon processing)的优越性能。光学激光雷达系统具有很大的潜力，但面临成本和2D波束扫描的挑战。3D集成，将两个芯片安装在相同的硅衬底上，对于无缝控制至关重要。光学陀螺仪需要相当大的芯片用于灵敏的旋转传感器，这得益于硅衬底和SiN波导。

量子计算在不断发展的人工智能(AI)和机器学习(ML)领域至关重要。光学计算是效率导向型任务的理想选择，它吸引了业界的关注，并有望产生重大影响。先进的光子组件及其用于医疗用途的集成可以改变医疗保健，实现更快、更精确的诊断、治疗和患者监测，尽管临床采用可能需要克服监管和标准化方面的挑战。

将硅光子学扩展到可见光谱具有未来发展的可能性，提供了广泛的创新应用。2022年，硅光子学市场价值6800万美元，预计到2028年将以44%的年复合增长率(CAGR 2022-2028)增长到6亿美元以上。这一增长将主要受到800G高数据速率可插拔模块的推动。此外，快速增长的训练数据集规模的预测表明，数据将需要在ML服务器中使用光学I/O来缩放ML模型。

硅光子学行业对其未来的解决方案和价值充满信心

硅光子产业格局围绕着不同的参与者形成，包括：积极参与硅光子产业的主要垂直集成参与者(英特尔、思科、Marvell、博通、英伟达、IBM等)、初创公司/设计公司(AyarLabs、OpenLight、Lightmatter、Lightelligence等)、研究机构(加州大学旧金山分校、哥伦比亚大学、斯坦福工程、麻省理工学院等)，以及代工厂(GlobalFoundries、Tower Semiconductor、imec、TSMC等)和设备供应商(Applied Materials、ASML、Aixtron等)。

所有这些参与者都为显著增长和多样化做出了贡献。硅光子学行业的特点是不断的研究和开发、战略合作伙伴关系以及各种参与者之间的合作，以推进技术。由于硅光子学代工厂和该领域不断增长的专业知识，越来越多的公司也能接触到硅光子学。

该技术能够提高数据传输速度、降低能耗并实现各种应用，使其成为一个有前景的行业。英特尔以61%的市场份额领跑数据通信市场，其次是思科、博通和其他较小的公司。在电信领域，思科(Acacia)占据了近50%的市场份额，其次是Lumentum(NeoPhotonics)和Marvell(Inphi)，电信硅光子市场由相干可插拔ZR/ZR+模块驱动。硅光子学是一项需要高制造技能的先进技术，而这正是中国所缺乏的。

中国公司都处于产品原型或送样阶段，依靠外部合作伙伴关系大量供应硅光子学收发器或光学引擎。Skorpios-Luxshare-Broadex(博创)和Sicoya-Broadex是数据通信领域合作的好例子。

硅光子学的途径似乎是通过量子点激光器实现单片集成

尽管硅作为光发射器有缺点，但最近的突破是引入了在硅上制造有源光学元件的创新方法，并在短短几年内实现了大规模生产。值得注意的是，硅的内部量子效率相对较低，而直接带隙III-V材料的效率接近100%。本质上，我们需要关注直接带隙半导体。

硅光子学的途径似乎是通过量子点激光器(QD)进行单片集成。传统的InP PIC需要五到六个再生长步骤，这是昂贵的、有问题的并且产量有限。异构集成提供了同时结合多种材料、粘合和加工的优势。然而，衬底的成本并非微不足道，因为III–V衬底远小于300毫米，这促使人们对单片集成越来越感兴趣。因此，片上激光器的单片集成技术将为实现高密度、大规模的硅光子集成提供一种很有前途的方法。

QD激光器的固有参数已经超越了量子阱(QW)器件，提供了更长的使用寿命，对材料缺陷表现出很大的容限，从而允许QD激光器在Si上外延集成，提供了高温稳定性，实现非冷却操作，并使窄线宽激光器能够增加带宽。

硅光子学的领域并不局限于单一的衬底或材料。用于光子集成的各种材料平台，如薄膜LiNbO3(TFLN)、SiN、BTO、GaAs等，已经证明了它们的潜力。其中，硅基薄膜TFLN发展迅速。TFLN具有严格的模式限制，在制造高速调制器方面已被证明是非常宝贵的。

当将硅光子学与硅集成电路进行比较时，在尺寸上存在显著差异，硅集成电路已缩小到几纳米，而当前的硅光子术技术工作在45纳米。

值得注意的是，硅光子学不需要3纳米光刻技术。45纳米技术完全适合生产高性能、高质量的硅光子器件。这是有利的，因为采用较低光刻水平的旧铸造厂非常具有成本效益。

 

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