Nuburu即将上市

蓝色激光公司上市，加速超高亮度产品开发和规模化生产

 

总部位于美国的蓝色激光公司Nuburu和特殊目的收购公司Tailwind Corp.宣布达成最终协议，使Nuburu走上了成为上市公司的道路。

 

交易完成后，合并后的公司将命名为Nuburu, Inc.。合并后的公司将继续设在科罗拉多州Centennial，由Nuburu首席执行官、联合创始人兼总裁Mark Zediker和其他主要行政领导层领导。

 

Nuburu成立于2015年，于2017年推出了第一台工业蓝色激光器。基于GaN的蓝色激光技术现在被用于电动汽车和汽车、能源存储、航空航天和增材制造的材料加工应用。

 

在许多工业应用中，铜、金和铝等关键材料不会吸收传统工业激光器传输的大部分红外波长，这导致接头质量比使用工业蓝色激光器低。该公司表示，Nuburu的蓝色激光器还可以处理复杂的情况，例如不同金属的连接。

 

“随着电气化和制造业的进步推动了我们目标市场的增长，此次资本注入旨在为Nuburu提供持续的动力。”Nuburu首席执行官、联合创始人兼总裁Mark Zediker表示，“展望未来，我们将专注于扩大客户群、拓展分销渠道、加速开发我们的超高亮度产品系列，并扩大我们的生产经营规模以满足全球需求。我们与TWND的合作伙伴关系有望加快我们的扩张计划，使我们能够从公开市场的优势地位中受益。”

 

“我们在TWND的目标是与一家创始人主导的公司合作，该公司拥有庞大的潜在市场，并基于其技术、创新和行业领先地位实现快速和可持续的长期增长。” TWND首席执行官chris Hollod表示，“我们很高兴有机会与Nuburu合作，Nuburu是一家提供金属加工解决方案的企业，这些解决方案对3D打印、航空航天、消费电子产品和电动汽车至关重要，就像镐和铲子对淘金热潮至关重要一样。Mark是一位富有远见的CEO，他正在开拓创新，将Nuburu的变革性激光技术扩展到广泛、领先的应用和行业。”

 

交易概览

 

此次合并对Nuburu的估值约为3.5亿美元，每股普通股的价格为10.00美元。TWND和Nuburu的董事会均一致批准了拟议的交易，预计将于2023年初完成，但须经Nuburu和TWND股东批准，TWND或Lincoln Park Capital不终止某些尽职调查期，以满足或放弃其他常规成交条件。

 

该交易将为Nuburu带来高达约3.34亿美元的总收益（假设TWND公众股东在支付交易费用之前没有从信托账户赎回），同时还可以通过与Lincoln Park Capital签订的总额不超过1亿美元的融资协议获得额外的融资，以帮助其增长计划，但这取决于交易的完成以及TWND、Nuburu和Lincoln Park Capital之间签订的购买协议中规定的其他条件。

 

每一位TWND A类普通股持有人在收盘时，每持有一股TWND A类普通股，将立即得到一股存续公司非上市A系列优先股。该优先股是具有每股10.00美元清算优先权的高级证券，可以根据每个持有人的选择，在交易结束两周年之后以清算价值出售给公司。选择赎回其股票的A类普通股持有人将在收盘时收到10.00美元外加任何适用的每股利息，但不会得到任何优先股。

 

“我们深思熟虑地设计了这种创新的优先股结构，以便A类普通股的持有人——无论是个人还是机构——都能受到平等对待，并受益于得到这种额外考虑的能力，而不是只通过个人投资者通常无法获得的私募来提供优先股。”Hollod说。

 

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