特斯拉宣布将大幅度减少 用量，到底意味着什么？

在特斯拉年度投资者日上，特斯拉公布了一些让业界震撼的消息，特别是有关 的消息，震撼了整个 产业界，我整个一天电话不断，大概也花了4-5个小时和有关专家学者讨论，争论此事。笔者通过沟通与学习，试图把自己的理解来和大家分享，但纯属个人观点，不代表我的公司，希望大家理解。

有关 的消息的几段原文在这里：“In our next powertrain, silicon carbide transistors that we mentioned are key component but are expensive, we figure out the way use 75% less, without compromising the performance and the efficiency of the car”（ SiC是核心部件但价格昂贵，在下一代动力平台中，我们找到了降低75%用量的方法，但不影响汽车的性能和效率）。So using less of it is a big one for us（以此，减少 的用量对我们至关重要）。

 

 

2018年，特斯拉率先在model3主驱逆变器上使用 ，开启了 规模应用的先河，也使 产业发展进入了快车道。但昨天，特斯拉却宣布“减少75% 用量”，引发了业界对 产业前景的担忧。

对此，业界专家有两种解读，当然也可能是这两种的混合作用，让我们一一解读。但用量减少也有各种解读，１）芯片个数；２）器件个数；３）芯片面积；４） 成本，我们认为，讲芯片面积最科学，讲 成本最没可能（除非是用IGBT替代， 成本降低７５％，IGBT成本增加，但总成本降低）。

1.   通过用IGBT替代的方式，减少 的用量，业界也有两种说法，１）有些车用 逆变器，有些车用用硅基IGBT逆变器，２）混合，在一个逆变器里混合使用 MOSFET和硅基IGBT，我个人认为这种方式的可能性比较小，因为包括驱动都蛮复杂的，虽然朋友里有人说自己已经在研发这种方案了，一个模块有一个 MOSFET和三个IGBT组合），当然特斯拉还要用其他的方法保证汽车的性能和效率不受影响。以我对马斯克肤浅的了解，这种替代方式的可能性相对较小，但也不是不可能，那我们就来分析这种可能性的逻辑和对产业的影响。

a)     特斯拉可能的原因是什么（纯属个人推断），一则 中短期供不应求， IDM卖给特斯拉的 比其他任何人都便宜（很简单，因为特斯拉的量最大），二则能满足特斯拉性价比要求的供应商很少，特斯拉的需求可能比他几年前给各合格供应商的预测要大，特斯拉要求在同样价钱能拿到的供应不能满足自身发展的要求。

b)    如果这样对产业界的影响是什么？

i.        如果这样绝对不是利空，另外 的价格，供应量以及特斯拉的需求都是动态相关的，不是一成不变的。

ii.        如果 的成本下降，供应增加（这是必然的），特斯拉还会增加对 需求的占比。

c)     如果是这样特斯拉为什么还要大张旗鼓的宣传，笔者个人认为特斯拉无非是想警告 业界，你们太贵了，有效产能太小了，你们不加油特斯拉还有别的选择。但随着 性价比的逐渐提高，日后其他的选择就有可能变得不合算；

d)    这个逻辑和今天很多新能源车没有用 是一个逻辑。

2.   第二个可能性（笔者相信这个可能性大些，当然也可能是两种可能性的结合），特斯拉通过一个或几个技术的革命或创新，不用任何替代， 的芯片面积的需求降低７５％，这个对笔者就像人脑和电脑相连，发射出的火箭稳稳的回收到船上一样不可思议，但马斯克既然说了（虽然不是直接通过他），就有实现的可能性。那么如果要实现，不外乎以下的全部或部分，

a)     电机的革新，让对驱动的功率器件的需求减少；

b)    芯片的功率密度的提高（这个业界一直在努力，也一直在提高）；

c)     封装技术的创新，热阻更小，散热更好，材料更好，器件和模块可以在更高结温下工作；

d)    提高母线电压（现在不到400V）；

e)     电驱系统的改进。

　那么，如果是这种可能性，对电驱系统的成本会节约多少？笔者认为，节约的百分比会远远低于７５％，如果这样，会对 产业产生什么样的影响？

１） 不是利空而是利好， 产业的全体同仁，一直在努力地降低 的成本，为 在更大范围取代硅基IGBT创造更好的条件。这样的话，

a)      在电动汽车的使用会从高中端乘用车向低端乘用车下探；

b)    会从乘用车向商用车以及特种车发展；

c)      会向更大的工业及消费产业发展，并且发展的更快；

d)    在 的产业链，价值链中，芯片制造及封装的价值份额会提高（这个都已经在发生中）。

　　　　３.　市场及业界的反应，昨天市场及业界的反应总体是过度的，但大家也逐渐了解的更全面了，国际市场对 主要玩家（Wolfspeed及ST）的股票也在第一天大跌的的情况下开始上升。

 

 

的优势是巨大的，价格暂时是相对贵的，但随着 业界的不断技术进步（衬底的长晶速度，缺陷的降低，成品率的提高，６吋到８吋，芯片功率密度的提高，封装热阻的减少，封装材料耐温性的提高，应用的提高）， 的性价比改进速度一定比相对成熟（也已经到１２吋）的硅基IGBT要快的多， 功率器件取代硅基IGBT的速度一定会更快，范围一定会更广，我们感谢特斯拉率先量产应用 ，我们也感谢特斯拉一直推动 产业的发展，也顺便感谢业界的同仁们，为了一个更加美好的 产业的未来付出的不懈努力，明天会更好！